[PRTEC] Troca de Produtos no Caixa - CONTRAPARTIDA
Para realizar a troca com CONTRAPARTIDA, os produtos que o cliente levará devem ter valor igual ou superior ao dos produtos devolvidos à loja, siga o passo a passo abaixo:
Na área de trabalho acesso o ícone do módulo Orçamento
e dentro dele escolha a opção
Após isso, selecione o vendedor TROCA;
Em seguida entre com o CPF do cliente e na clique na opção "
"
OBS.: Caso o cliente tenha sido cadastrado previamente no caixa pelo CADASTRO RESUMIDO, acesse o seu cadastro no sistema e insira as informações de endereço.
OBS Esse cadastro de cliente é somente um cadastro para se efetuar a troca e não é válido como cadastro de fornecedor.
Se o cliente não tiver nenhum cadastro no sistema ao apertar no botão
, o sistema retornará com a mensagem de
CLIENTE NÃO ENCONTRADO
.
No cadastro do cliente é preciso informar CPF, Nome, Razão Social (para a Razão Social é preciso somente copiar o nome do cliente) e Endereço.
Após entrar com os dados requisitados selecione a opção Gravar.
Depois de cadastrar ou editar o cadastro, a seguinte tela vai aparecer com o nome do cliente no campo CLIENTE e CONTATO, caso o nome estiver correto clique no botão OK.
ESCOLHEU NA LOJA
. Após bipar todos escolha a opção de
Depois de informar os produtos envolvidos na troca clique na opção de Pagar
Por ultimo clique em FINALIZAR
e vá na opção ORÇAMENTOS
Após clicar em ORÇAMENTOS selecione a opção de Pesquisar Orçamentos
Clicando em Pesquisar Orçamentos a seguinte tela abrira:
1º Passo verifique se os produtos estão marcado
2º Passo troque a Situação tributaria para a de TROCA DE PRODUTO 3º Passo marque a opção de Consumidor final
4º Passo clique em atualizar
5º Passo clique para emitir a NF-e
OBS.: Após clicar em atualizar verifique se a situação tributaria do produto foi modificada para TROCA DE PRODUTO.
A tela de impressão da NF-e vai aparecer após a emissão da nota, basta clicar em Cancelar.
Após isso a troca esta realizada, agora só é preciso verificar se a Nota foi impressa.
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